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ARIAS PARTICIPA EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BANCO EN GUATEMALA

Nov/2016

Tres oficinas de la firma han asesorado a Bladex, Credit Suisse y Deutsche Bank en relación con un crédito sindicado de hasta US$ 223,000,000.00 para Promerica Financial Corporation,  destinado a financiar la adquisición del negocio de tarjetas de crédito y de la banca de consumo de Citibank en Guatemala. Como se indicó en el comunicado emitido por Bladex, con esta adquisición, Grupo Promerica reforzará su posición en Guatemala, alcanzando activos totales de US$1.6 mil millones, convirtiéndose así en el 7° banco (por tamaño de activos) en el país (desde la 10ª posición actual). Los activos combinados del Grupo Promerica ascienden a la fecha a US$12.3 mil millones.

Jorge Luis Arenales, Socio en Arias  Guatemala fue el abogado principal y  coordinó la transacción que incluyó también las oficinas de El Salvador y Honduras. "La importancia de la transacción es que trabajamos junto con el equipo de fusiones y adquisiciones de las dos partes con el fin de asegurar las garantías locales de Grupo Promerica y las empresas objetivo en todas las jurisdicciones pertinentes previo y posterior al cierre, en función de la autorización de la Superintendencia de Bancos en Guatemala. La estructuración de garantías dentro de los plazos correspondientes fue un reto importante en el desarrollo de la transacción", afirmó Jorge Luis Arenales.

La firma brindó asistencia en el análisis de las estructuras locales, la debida diligencia de las entidades locales participantes, revisión de los documentos corporativos de las  entidades locales participantes, revisión, corrección y negociación de todos los documentos relevantes y acuerdos, que incluyen revisión exhaustiva de los acuerdos crediticios, garantías locales, PoAs, contrato de fideicomiso, soluciones corporativas, opiniones legales y otros documentos solicitados por Bladex, Credit Suisse y Deutsche Bank , y necesarios por ley.

El cierre tuvo lugar el 31 de octubre de 2016.

Equipo  participante:

Arias Guatemala (Oficina coordinadora)

Jorge Luis Arenales, Socio

Ximena Tercero, Socia

Juan José Del Pino, Asociado Senior

Arias El Salvador

Zygmunt Brett, Socio

Mariana Nóchez, Asociada Senior

Arias  Honduras

Evangelina Lardizábal, Socia

Bertha Argüello, Socia en Nicaragua


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