May/2021
CMI Energía, de la corporación familiar multilatina CMI, financió la colocación de US$700 millones en bonos verdes, siendo esta la mayor colocación de bonos verdes en Centroamérica y el Caribe. La exitosa transacción fue ejecutada en el marco de a celebración de los 100 años de CMI.
Esta transacción implica el compromiso de CMI Energía por realizar inversiones sostenibles para contribuir a la reducción de emisiones de GEI, la descarbonización y la diversificación de la red energética regional. Se trata de la colocación de bonos verde mas grande realizada de una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales.
Las 4 categorías elegibles cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) específicos, son:
En Arias, como asesores de la transacción llevamos a cabo la debida diligencia corporativa de contratos y regulatoria de Eolo Nicaragua, S.A. (como garante y aspirante de las Transacciones) y otras empresas relacionadas en Nicaragua. Asesoramos en toda la documentación necesaria para el cierre de las Transacciones y con posterioridad al mismo para salvaguardar los intereses de ambas partes, tanto el emisor y deudor como los corredores y prestatarios conjuntos, todo ajustado a las regulaciones locales. Además, proporcionamos asesoría en temas de impuestos, regulatorio, sociedades, entre otros. Nuestro equipo estuvo involucrado también en la revisión, asesoría y negociaciones para los términos de reembolso de una deuda actual del Prestatario y la liberación de diferentes garantías y adicionalmente, y preparamos el acuerdo de garantía mobiliaria sobre las acciones de Eolo Nicaragua, S.A. como garantía de las Transacciones. Contamos con un equipo de abogados con vasta experiencia en todas las áreas del derecho, un grupo multidisciplinario para llevar a cabo de la mejor manera esta transacción.
La transacción comprendía las 2 siguientes partes: (i) una emisión por Parte de Investment Energy Resources Limited de US$700.000.000,000,00 (monto principal) a una tasa de interés del 6,250% garantizada con vencimiento en 2029, y (ii) un crédito garantizado a favor de Investment Energy Resources Limited por una cantidad de US$300,000,000.00, para refinanciar todo su endeudamiento financiero del proyecto.
Nuestros abogados involucrados fueron:
Socios: Ana Teresa Rizo y Gustavo-Adolfo Vargas
Asociados: Maryeling Guevara, Rodrigo Ibarra and Jeannette Franchini
Paralegal: Alejandro Grijalba
Agradecemos a nuestro cliente, CMI Energía, por haber confiado en nosotros para una transacción tan relevante para la región y felicitamos a nuestro equipo multidisciplinario de abogados involucrados que con su trabajo y esfuerzo logran HACER QUE LAS COSAS PASEN. ¡Felicidades!
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